Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля, или обязательная часть в наследстве, — это не меньше половины того, что человек получил бы по закону. Она положена несовершеннолетним и нетрудоспособным детям умершего, его нетрудоспособным супругу и родителям, а также нетрудоспособным иждивенцам (ст. 1149 ГК РФ). Завещание эту часть не отменяет: даже если всё имущество отписано другому человеку, нотариус выделит обязательную долю.

Независимо от того, имеется или отсутствует в наличии завещание, некоторые близкие родственники и члены семьи умершего на законодательном уровне наделяются правом на получение обязательной доли наследства. Данные лица именуются «необходимыми наследниками». Законодательством РФ предусмотрены меры ограничения свободы завещания. Они помогают защитить интересы отдельных категорий граждан.

Что такое обязательная доля (обязательная часть) в наследстве

Обязательная доля в наследстве — это часть имущества, которая подлежит передаче в собственность определенным лицам, независимо от сути условий завещания. Это в некоторой степени ограничивает права наследодателя в вопросах распределения собственных активов после своей смерти между правопреемниками.

При отсутствии завещания к наследованию привлекаются родственники и члены семьи покойного в порядке очереди, установленной законодательством (ст.1141 ГК РФ). Граждане, которым положена обязательная наследственная доля, могут получить причитающуюся им часть имущества одновременно с другими наследниками, вступающими в права.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Список лиц, имеющих право на обязательную долю, определен ГК РФ (ст.1149). Это граждане, которые пребывают в беспомощном состоянии и по разным обстоятельствам лишены возможности обеспечить себе достойную жизнь самостоятельно.

Право на обязательную долю в наследстве имеют:

• дети наследодателя младше 18 лет, а также достигшие совершеннолетия, но имеющие статус нетрудоспособных;
• нетрудоспособные родители, муж или жена;
• нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении покойного (п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ).

Последние делятся на две подкатегории:

1. Родственники, которые являются наследниками по закону второй и следующих очередей, но к наследованию в этот раз не призываются, и на дату смерти наследодателя были нетрудоспособными. Главное условие — нахождение на иждивении покойного не меньше года до его смерти. При этом совместное проживание на одной жилплощади с наследодателем не является непременным условием.
2. Лица, которые не входят в перечень правопреемников по закону, но находились не меньше года на иждивении покойного и проживали с ним на одной жилплощади.

Сложности часто возникают в процессе трактования понятия «нетрудоспособные». Для наследования к ним относятся несовершеннолетние, женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, а также люди с инвалидностью I, II или III группы. Назначена ли человеку пенсия, значения не имеет (п. 31 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9). Повышение пенсионного возраста здесь ничего не поменяло: планка 55 и 60 лет для наследственных дел закреплена отдельно, в ст. 8.2 закона о введении в действие части третьей ГК РФ (№ 147-ФЗ).

Внимание! Досрочная пенсия на льготных условиях сама по себе нетрудоспособным человека не делает. Если женщине 52 года и она уже получает льготную пенсию, но инвалидности у неё нет, обязательная доля ей не положена. Дети, которые не достигли 18 лет, имеют право на обязательную долю даже при наличии у них возможности работать.

На практике обязательная доля в наследстве при наличии завещания «включается» в двух случаях: завещание обошло такого наследника совсем или оставило ему меньше половины той части, которую он получил бы при наследовании по закону.

Если указанный в документе размер наследства соответствует норме или превышает ее, перерасчет не производится. Нужно учитывать, что вместе с правами наследники получают и обязанности. Например, обязательства по возмещению затрат на управление наследственным имуществом и на его охрану, а также по погашению задолженности умершего перед кредиторами.

Кстати, в обязательную долю засчитывается всё, что наследник получает из наследства по любому основанию (п. 3 ст. 1149 ГК РФ). Завещали дочери-школьнице машину или оставили в её пользу завещательный отказ, например право пожизненно жить в квартире, — стоимость этого вычитают из её обязательной доли, и добирают только недостающее.

Кому не положена обязательная доля в наследстве?

Не все родственники покойного, даже самые близкие, могут воспользоваться правом на обязательную долю. При этом наличие доказательств родства с умершим не имеет значения. Взрослый сын, который работает и инвалидности не имеет, или трудоспособная жена 45 лет обязательной доли не получат: если завещание их обошло, оспаривать придется само завещание.

Например, дети покойного, усыновленные другими людьми, теряют право наследовать после биологических отца или матери, а значит, и право на обязательную долю. Исключением являются ситуации, при которых усыновителями было заключено соглашение о сохранении правоотношений с одним из родителей или их родственником. А вот родитель, лишенный родительских прав и не восстановленный в них к моменту открытия наследства, сам ничего не унаследует после ребенка (п. 2 ст. 1117 ГК РФ).

Внуки наследодателя, которые наследуют вместо умершего родителя по праву представления, в перечне ст. 1149 ГК РФ не названы. Не переходит обязательная доля и по наследственной трансмиссии: если человек с правом на обязательную долю умер, не успев принять наследство, его наследники этого права не получают (п. 3 ст. 1156 ГК РФ).

Согласно ст.1117 ГК РФ, правопреемники при определенных обстоятельствах могут быть признаны судом недостойными наследниками. Основанием для принятия такого решения может быть совершение данными лицами умышленных противоправных действий в отношении наследодателя или членов его семьи, а также злостное уклонение от обязанностей по содержанию умершего в период его жизни. В таких случаях наследники лишаются прав на получение имущества покойного. Обязательная доля не является исключением.

Какой размер обязательной доли в наследстве?

При отсутствии завещания все наследники получают имущество в равных долях по закону в порядке установленной очереди. Исключением являются правопреемники, которые призываются к наследованию в порядке представления. Завещание нарушает равенство долей наследственного имущества. Наследодатель по своему усмотрению определяет, что именно, в каком объеме и кому будет передано после его смерти.

Если завещание оформлено в период после 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не меньше 1/2 части имущества, которое наследник мог бы получить при вступлении в наследство по закону. Если документ зарегистрирован ранее этой даты, правопреемник может рассчитывать на 2/3.

При расчете размера обязательной доли учитываются все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию, в том числе внуки по праву представления. Доли наследников по завещанию подлежат уменьшению в объеме, достаточном для обеспечения прав необходимых наследников.

В расчет включается стоимость всех единиц имущества, в том числе недвижимости, транспортных средств, банковских счетов, предметов мебели, бытовой техники и др. При этом не имеет значения, указаны они в тексте завещания или нет. Например, если в документе упомянута одна квартира из двух имеющихся в собственности наследодателя, обязательную долю считают от стоимости обеих.

Обязательная наследственная доля формируется в первую очередь за счет имущества, не включенного в завещание, даже если из-за этого другие наследники по закону получат меньше. И только когда незавещанного не хватает, доля выделяется из завещанных объектов (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).

Пример расчета обязательной доли

Мужчина завещал квартиру стоимостью 9 млн ₽ сыну от первого брака. Квартира куплена до второго брака, супружеской доли в ней нет. Еще остались дача за 1,2 млн ₽ и машина за 600 тыс. ₽, о них в завещании ни слова. Наследники первой очереди — жена 63 лет, дочь 15 лет и взрослый трудоспособный сын. Всё наследство стоит 10,8 млн ₽, по закону каждому из троих досталось бы по 3,6 млн ₽, так что обязательная доля жены и дочери — минимум по 1,8 млн ₽.

Наследник	Доля по закону	Обязательная доля	Из незавещанного (дача и машина)	Из квартиры	Итого
Жена, 63 года	3,6 млн ₽	1,8 млн ₽	900 тыс. ₽	900 тыс. ₽ (1/10 квартиры)	1,8 млн ₽
Дочь, 15 лет	3,6 млн ₽	1,8 млн ₽	900 тыс. ₽	900 тыс. ₽ (1/10 квартиры)	1,8 млн ₽
Сын по завещанию	3,6 млн ₽	нет права	0	7,2 млн ₽ (8/10 квартиры)	7,2 млн ₽

Дача и машина целиком уходят жене и дочери, хотя сын тоже наследник по закону. Их не хватает, поэтому каждая получает еще по 1/10 квартиры. Будь квартира куплена в браке, нотариус сначала выделил бы жене ее супружескую половину, и считать пришлось бы только от второй половины.

Внимание! Суд рассматривает каждое дело в индивидуальном порядке. Если родственник или иждивенец наследодателя, наделенный правом на обязательную долю, не имеет никакого отношения к квартире покойного, суд может оставить жилье в распоряжении другого наследника, постоянно проживающего на данной жилплощади.

Телефон горячей линии 8 800-333-08-25 Звонок бесплатный, регистрация не нужна

Заказать обратный звонок

Номер телефона

Заказать

Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением

Обязательная доля при наследственном фонде, наследственном договоре и совместном завещании

Наследственный фонд появляется, только если наследодатель сам распорядился о нем в завещании. Тогда после его смерти фонд учреждает нотариус, и имущество работает на выгодоприобретателей: им платят разово или частями в течение определенного периода. Наследник с правом на обязательную долю, который назначен выгодоприобретателем фонда, право на обязательную долю теряет. Вернуть его можно одним способом — в срок принятия наследства заявить нотариусу, что отказываешься от всех прав выгодоприобретателя. Но и тогда суд вправе уменьшить обязательную долю, если она заметно больше разумных потребностей наследника (п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

С совместным завещанием супругов и наследственным договором закон поступает одинаково: их условия действуют лишь в той части, которая не противоречит правилам об обязательной доле (п. 4 ст. 1118 и п. 6 ст. 1140.1 ГК РФ). Причем для наследственного договора прямо сказано, что это касается и права, которое появилось уже после подписания. Допустим, договор заключили, а через год у наследодателя родился ребенок — его обязательную долю выделят, а обязательства наследника по договору уменьшатся пропорционально тому, насколько уменьшилась его часть наследства.

Завещательный отказ обязательную долю тоже не отменяет. Если наследнику по завещанию поручено, например, пустить кого-то пожить в квартиру, это не мешает выделить из той же квартиры обязательную долю. А когда завещательный отказ установлен в пользу самого необходимого наследника, его стоимость засчитывают в обязательную долю, как сказано выше.

Входят ли вклады с завещательным распоряжением в обязательную долю?

Деньги на вкладе можно завещать прямо в банке, завещательным распоряжением в отделении, где открыт счет. Многие думают, что такие деньги идут мимо наследства. Это ошибка: средства по завещательному распоряжению входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях (п. 3 ст. 1128 ГК РФ). Значит, их стоимость учитывают при расчете обязательной доли, и если незавещанного имущества не хватает, обязательную долю могут выделить и за счет вклада. Как получить такие деньги, разобрано в статье о том, как получить деньги с банковского счета умершего.

Можно ли лишить обязательной доли в завещании?

Нет. Завещатель вправе лишить наследства любого наследника по закону, но на обязательную долю это не распространяется: фраза «лишаю наследства жену» в завещании нетрудоспособную жену обязательной доли не лишит. Остаться без нее можно в трех случаях. Суд признал наследника недостойным по ст. 1117 ГК РФ. Суд уменьшил долю или отказал в ней по п. 4 ст. 1149 ГК РФ (об этом ниже). Или наследник назначен выгодоприобретателем наследственного фонда и не отказался от этого статуса.

Как получить обязательную долю в наследстве?

Специального порядка для обязательной доли нет. Нужно в течение шести месяцев со дня смерти подать нотариусу по последнему месту жительства наследодателя заявление о принятии наследства (ст. 1154 ГК РФ) и прямо написать в нем, что вы претендуете на обязательную долю. К заявлению приложите паспорт, свидетельство о смерти и документы о родстве. Нетрудоспособность подтверждают справкой МСЭ об инвалидности, а возраст виден из паспорта. Иждивенцу сложнее: обычно нужны доказательства того, что умерший не меньше года содержал его, а если нотариусу их мало, факт нахождения на иждивении устанавливают в суде.

Нотариус сам посчитает обязательную долю и выдаст свидетельство о праве на наследство на нее. Если наследник по завещанию с расчетом не согласен или настаивает на уменьшении доли, спор решает суд. Пропустили шесть месяцев — срок придется восстанавливать через суд или с согласия остальных наследников, принявших наследство.

Можно ли отказаться от обязательной доли?

Принятие наследства является добровольным. Если правопреемник считает наследование нецелесообразным по причине наличия обязательств по уплате долгов покойного в большом размере или в силу других обстоятельств, он имеет возможность отказаться от своих прав. Данное правило действует и в отношении обязательной доли.

Общий порядок оформления такого отказа у нотариуса описан в статье отказ от наследства.

Отказаться от обязательной доли в пользу конкретного человека, например брата или наследника по завещанию, закон не разрешает (п. 1 ст. 1158 ГК РФ). Возможен только отказ без указания, в чью пользу. Тогда отказавшаяся часть распределяется между остальными наследниками пропорционально их долям — это называется приращением наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ).

Подробно, когда и как доля наследника увеличивается за счёт отказа других правопреемников, разобрано в статье о приращении наследственных долей.

Внимание! Если наследник не имеет статуса совершеннолетнего дееспособного лица, отказ от наследства, в том числе от обязательной доли, возможен только с разрешения органов опеки.

Когда суд может уменьшить обязательную долю или отказать в ней

Наследники, круг которых определен завещанием, могут оспорить обязательную долю в суде и тем самым уменьшить ее или полностью отменить. Но на практике случается это редко, так как дело касается прав нетрудоспособных граждан.

Оспорить обязательную долю удается в таких случаях (п. 4 ст. 1149 ГК РФ):

1. Наследник по завещанию, в отличие от претендента на получение обязательной доли, пользовался наследственным имуществом для проживания, например квартирой или дачей, до смерти наследодателя.
2. Наследник по завещанию использовал имущество наследодателя в целях заработка как основной источник средств для существования.

В первом случае утверждение обязательной доли может повлечь за собой невозможность проживания наследника по завещанию в жилом помещении. Если у претендента на получение обязательной доли есть свое жилье, суд может отказать в обеспечении его прав на наследство.

Во втором случае разделение имущества, например мастерской, магазина или оборудования, может лишить наследника по завещанию дальнейшего его использования для ведения профессиональной деятельности.

При рассмотрении подобных дел суд учитывает данные обстоятельства и имущественное положение обоих наследников.

Такие споры редко решаются без профессиональной подготовки доказательной базы — адвокат по наследственным делам поможет посчитать обязательную долю и оценить, есть ли у наследника по завещанию реальные шансы ее уменьшить.