Независимо от того, имеется или отсутствует в наличии завещание, некоторые близкие родственники и члены семьи умершего на законодательном уровне наделяются правом на получение обязательной доли наследства. Данные лица именуются «необходимыми наследниками». Законодательством РФ предусмотрены меры ограничения свободы завещания. Они помогают защитить интересы отдельных категорий граждан.
Обязательная доля в наследстве: что это
Обязательная доля в наследстве — это часть имущества, которая подлежит передаче в собственность определенным лицам, независимо от сути условий завещания. Это в некоторой степени ограничивает права наследодателя в вопросах распределения собственных активов после своей смерти между правопреемниками.
При отсутствии завещания к наследованию привлекаются родственники и члены семьи покойного в порядке очереди, установленной законодательством (ст.1141 ГК РФ . Граждане, которым положена обязательная наследственная доля, могут получить причитающуюся им часть имущества одновременно с другими наследниками, вступающими в права.
Кому предоставляется обязательная доля в наследстве
Список лиц, имеющих право на обязательную долю, определен ГК РФ (ст.1149). Это граждане, которые пребывают в беспомощном состоянии и по разным обстоятельствам лишены возможности обеспечить себе достойную жизнь самостоятельно.
Право на обязательную долю в наследстве имеют:
- дети наследодателя младше 18 лет, а также достигшие совершеннолетия, но имеющие статус нетрудоспособных;
- нетрудоспособные родители, муж или жена;
- лица, находящиеся на иждивении покойного.
Последние делятся на две подкатегории:
- Лица, которые являются наследниками покойного по закону, получившие статус нетрудоспособных граждан по состоянию на дату смерти наследодателя. Главное условие — нахождение на иждивении покойного в течение последнего года. При этом совместное проживание на одной жилплощади с наследодателем не является непременным условием.
- Лица, которые не входят в перечень правопреемников по закону, но находились не меньше года на иждивении покойного и проживали с ним на одной жилплощади.
Сложности часто возникают в процессе трактования понятия «нетрудоспособные». Согласно действующему законодательству, к данной категории относятся несовершеннолетние граждане и пенсионеры, в том числе лица, которые получают выплаты из бюджета по возрасту или по инвалидности.
Внимание! Родственники наследодателя, а также его иждивенцы, воспользовавшиеся правом досрочного оформления пенсии на льготных условиях, лишаются статуса необходимых наследников. Дети, которые не достигли 18 лет, имеют право на обязательную долю даже при наличии у них возможности работать.
С перерасчетом право на обязательную долю в наследстве имеют граждане, интересы которых нарушаются условиями завещания, т. е. если выделенная им часть имущества на 50 % и более меньше той, которую они могли бы получить при вступлении в наследство по закону.
Если указанный в документе размер наследства соответствует норме или превышает ее, перерасчет не производится. Нужно учитывать, что вместе с правами наследники получают и обязанности. Например, обязательства по возмещению затрат на управление наследственным имуществом и на его охрану, а также по погашению задолженности умершего перед кредиторами.
Кому не положена обязательная доля в наследстве
Не все родственники покойного, даже самые близкие, могут воспользоваться правом на обязательную долю. При этом наличие доказательств родства с умершим не имеет значения.
Например, дети покойного, в отношении которых наследодатель был лишен родительских прав, проживающие и воспитывающиеся в другой семье, усыновленные приемными родителями при жизни биологических отца или матери, лишаются права на получение наследства. Исключением являются ситуации, при которых усыновителями было заключено соглашение о сохранении правоотношений с одним из родителей или их родственником.
Наследники по трансмиссии, а также внуки и правнуки наследодателя, лишившиеся родителей до момента открытия дела о наследстве, тоже не могут претендовать на получение обязательной доли.
Согласно ст.1117 ГК РФ правопреемники при определенных обстоятельствах могут быть признаны судом недостойными. Основанием для принятия такого решения может быть совершение данными лицами умышленных противоправных действий в отношении наследодателя или членов его семьи, а также уклонение от обязанностей по содержанию умершего в период его жизни. В таких случаях наследники лишаются прав на получение имущества покойного. Обязательная доля не является исключением.
Как определяется размер обязательной доли
При отсутствии завещания все наследники получают имущество в равных долях по закону в порядке установленной очереди. Исключением являются правопреемники, которые призываются к наследованию в порядке представления. Завещание нарушает равенство долей наследственного имущества. Наследодатель по своему усмотрению определяет, что именно, в каком объеме и кому будет передано после его смерти.
Если завещание оформлено в период после 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не меньше 1/2 части имущества, которое наследник мог бы получить при вступлении в наследство по закону. Если документ зарегистрирован ранее этой даты, правопреемник может рассчитывать на 2/3.
При расчете размера обязательной доли учитываются все правопреемники и иждивенцы наследодателя. Их доли подлежат пропорциональному уменьшению в объеме, достаточном для обеспечения прав необходимых наследников.
В расчет включается стоимость всех единиц имущества, в том числе недвижимости, транспортных средств, банковских счетов, предметов мебели, бытовой техники и др. При этом не имеет значения, указаны они в тексте завещания или нет. Например, если в документе упомянута одна квартира из двух имеющихся в собственности наследодателя, между наследниками делятся обе.
Обязательная наследственная доля, как правило, формируется за счет имущества, не включенного в завещание. И только при его недостатке используются завещанные объекты.
Внимание! Суд рассматривает каждое дело в индивидуальном порядке. Если родственник или иждивенец наследодателя, наделенный правом на обязательную долю, не имеет никакого отношения к квартире покойного, суд может оставить жилье в распоряжении другого наследника, постоянно проживающего на данной жилплощади.
Наследственный фонд
После смерти наследодателя нотариус приступает к исполнению его воли. В первую очередь учреждается наследственный фонд. Имущество может быть выдано наследникам разово или частями в течение определенного периода за счет данного фонда. Наследник, имеющий право на обязательную долю, может выбрать для себя подходящий вариант: воспользоваться этим правом или отказаться от него в пользу получения выгоды в виде выплат за счет средств фонда.
Можно ли отказаться от обязательной доли
Принятие наследства является добровольным. Если правопреемник считает наследование нецелесообразным по причине наличия обязательств по уплате долгов покойного в большом размере или в силу других обстоятельств, он имеет возможность отказаться от своих прав. Данное правило действует и в отношении обязательной доли.
Отказаться от наследства в пользу другого правопреемника, указанного в завещании, невозможно. В данном случае доля каждого из наследников, вступающих в права, и без того автоматически увеличивается.
Внимание! Если наследник не имеет статуса совершеннолетнего дееспособного лица, отказ от наследства, в том числе от обязательной доли, возможен только с разрешения органов опеки.
Можно ли оспорить обязательную долю
Наследники круг которых определен завещанием, могут оспорить обязательную долю в суде и тем самым уменьшить ее или полностью отменить. Но на практике случается это редко, так как дело касается прав нетрудоспособных граждан.
Оспорить обязательную долю удается в таких случаях:
- Наследник по завещанию, в отличие от претендента на получение обязательной доли, пользовался наследственным имуществом, например квартирой, до смерти наследодателя.
- Наследник по завещанию использовал имущество наследодателя в целях заработка как единственный источник средств для существования.
В первом случае утверждение обязательной доли может повлечь за собой невозможность проживания наследника по завещанию в жилом помещении. Если претендент на получение обязательной доли имеет в собственности недвижимость, суд с большой вероятностью откажет в обеспечении его прав на наследство.
Во втором случае разделение имущества, например мастерской, магазина или оборудования, может лишить наследника по завещанию дальнейшего его использования для ведения профессиональной деятельности.
При рассмотрении подобных дел суд учитывает данные обстоятельства и имущественное положение обоих наследников.
