Завещательное возложение: что это такое и примеры

Завещательное возложение — это поручение в завещании: наследник или исполнитель завещания должен сделать что-то ради общеполезной или иной законной цели. Например, ухаживать за собакой наследодателя, поставить памятник или передать коллекцию в музей (статья 1139 ГК РФ). Само слово «возложение» означает наложение на кого-то обязанности. Наследник получает имущество и выполняет поручение за счет наследства, своими деньгами он за это не отвечает.

Каждый гражданин имеет право распорядиться судьбой собственного имущества после своей смерти. Сделать это можно с помощью завещания. Гражданский кодекс предусматривает возможность не только передать правопреемникам активы, но и обязать наследников выполнить определенные действия. Для этого применяется такой юридический инструмент, как завещательное возложение.

Что такое завещательное возложение?

Наследственное право регулируется, в первую очередь, ГК РФ. Согласно данному законодательному акту, наследодатель может определить в завещании круг наследников, распределить между ними свои активы и наложить на них определенные обязанности, которые наследники выполняют уже после получения имущества. Например, дать указанному лицу пожить в унаследованной квартире, передать кому-либо определенную сумму или предмет, ухаживать за питомцем, оказать помощь и т. д.

Законом предусмотрено два варианта возложения обязанностей на наследников:

• завещательный отказ;
• завещательное возложение.

В первом случае речь идет исключительно об имущественных обязательствах. При завещательном возложении обязанности могут иметь как имущественный, так и неимущественный характер.

Завещательный отказ и завещательное возложение имеют много общих черт. Основное различие между ними заключается в том, что отказ всегда исполняют в пользу конкретного человека или организации (отказополучателя), и этот получатель сам вправе требовать исполнения. Подробное сравнение — в таблице ниже.

Цель завещательного возложения заключается в принятии мер, направленных в пользу неопределенного круга лиц. В данном случае конкретный выгодополучатель не указывается. В Гражданском кодексе завещательное возложение часто выражается в виде ухода за питомцами наследодателя, т. к. домашние животные не относятся к субъектам права. Обязанность содержать животных, надзирать и ухаживать за ними прямо названа в пункте 1 статьи 1139 ГК.

Стоит помнить, что содержание такого завещания, как и любого другого, защищено законом: наследодатель вправе рассчитывать, что условия не станут известны раньше времени — подробнее об этом в статье про тайну завещания.

Содержание завещательного возложения и его цели

Главное отличие завещательного возложения заключается в том, что оно ориентировано на общественную пользу, а не на получение выгоды определенным субъектом. Поэтому суть обязанностей, возложенных на наследников, должна быть соответствующей.

При этом приносимая польза может быть разной:

1. Для всего общества или для государства. Государство, согласно ГК РФ, относится к списку участников гражданских отношений. В данном случае завещательное возложение приобретает сходство с отказом, но не пересекается с ним.
2. Для отдельного круга лиц, численность которых предугадать заранее невозможно. Например, наследодатель указывает в завещании требование, согласно которому наследники обязуются на участке земли организовать городской парк. Отдыхать в нем могут все желающие. Посетители парка — это жители города и его гости. Но заранее определить их имена и фамилии не представляется возможным.
3. Для круга лиц, который невозможно определить. Например, в обязанности наследников входит обеспечение доступа к архиву наследодателя всем желающим. Заранее нельзя определить ни имена, ни количество лиц, которые пожелают воспользоваться этой возможностью.

Чтобы понять цели завещательного возложения, можно провести аналогию с нормами законодательства, регулирующими деятельность в сфере благотворительности и порядок внесения пожертвований. Получателем может быть государство, медицинское, учебное муниципальное учреждение или отдельное физическое лицо. В любом случае, главное значение имеет, на что будут направлены средства. Это может быть помощь малообеспеченным гражданам, лицам, пострадавшим от внешних факторов, охрана природы и т. д.

Завещательное возложение: предмет

Предмет завещательного возложения может заключаться в выполнении обязанностей имущественного и неимущественного характера. В первом случае наследник должен выполнить условие по передаче части наследства или потратить указанную сумму на определенные цели. На практике проблем с толкованием воли наследодателя, если речь идет о действиях с использованием имущества, как правило, не возникает.

Сложности могут возникнуть при необходимости выполнения действий неимущественного характера. Четкого их определения невозможно найти ни в законодательстве, ни в судебной практике, ни в научных пособиях. В лучшем случае рассмотрению подлежат отдельные примеры без анализа их содержания в целом.

Это часто приводит к спорам и к возникновению проблем при исполнении условий завещания. Долго, например, спорили, относится ли к возложению обязанность наследников похоронить наследодателя по определенным традициям и обрядам. С 1 сентября 2018 года вопрос закрыт: закон № 259-ФЗ от 29.07.2017 переписал пункт 1 статьи 1139, и теперь погребение по воле наследодателя названо там прямо. Заодно цель возложения перестала быть только общеполезной, подойдет и любая иная, не противоречащая закону.

Внимание! Толковать содержание возложения и его предмет следует, исходя из того, кто в данном случае является получателем выгоды. Несмотря на то, что в законодательстве отсутствует четкое определение, в нормативных актах установлены цели, которыми нужно руководствоваться при исполнении условий завещания.

В качестве примера можно привести следующие цели возложения:

1. Пожертвование части средств на приют для животных или на лечение человека в случае заключения сделки купли-продажи наследственного имущества. Или перевод определенной суммы на благотворительность при наследовании денег на банковском счете.
2. Организация музея в унаследованном доме.
3. Издание автобиографии наследодателя за счет унаследованных средств.
4. Направление процентов, получаемых по унаследованному вкладу, в благотворительный фонд.
5. Передача исторических ценностей в собственность музея.
6. Периодическая передача картин наследодателя организаторам выставок.

Телефон горячей линии 8 800-333-08-25 Звонок бесплатный, регистрация не нужна

Заказать обратный звонок

Номер телефона

Заказать

Согласен с Условиями обработки персональных данных и Пользовательским соглашением

Какие бывают примеры завещательного возложения?

Возьмем четыре типичных случая. Формулировки условные, но по ним видно, как это выглядит в завещании.

Уход за животным. Пожилая женщина завещает квартиру сыну и пишет: «Возлагаю на сына обязанность взять к себе мою собаку по кличке Лада, содержать ее, кормить и лечить до конца ее жизни». Это прямо разрешено пунктом 1 статьи 1139 ГК. Сын квартиру получит, а если собаку отдаст в приют, соседка или другой наследник вправе требовать исполнения через суд.

Похороны и памятник. «Похоронить меня на Ваганьковском кладбище рядом с супругой и установить памятник стоимостью не более 150 000 рублей за счет наследства». Сумму лучше указать. Без нее наследники часто спорят, какой памятник считать достойным.

Общеполезная цель. Коллекционер обязывает дочь передать собрание книг районной библиотеке, а внука — перечислить 200 000 рублей приюту для бездомных животных из денег на вкладе. Получатель тут конкретный, но цель общественная, поэтому юристы относят такие условия к возложению.

Действие неимущественного характера. Ученый поручает наследнику открыть доступ к своему архиву для исследователей и не уничтожать рукописи. Денег это почти не требует, а исполнение контролирует исполнитель завещания.

Кстати, в каждом примере стоит прямо назвать, кто исполняет и в какой срок. Иначе обязанность распределится между всеми наследниками пропорционально долям, и каждый будет ждать, что сделает другой.

Чем завещательный отказ отличается от завещательного возложения?

Оба института живут в одной главе ГК, и правила исполнения у них частично общие. Разница видна по тому, кто получает выгоду и кто может требовать.

	Завещательный отказ	Завещательное возложение
Норма ГК	ст. 1137, 1138	ст. 1139
Суть	исполнить за счет наследства имущественное обязательство в пользу конкретного лица: передать вещь, выплатить деньги, оказать услугу, дать право пожить в квартире	совершить действие ради общеполезной или иной законной цели, в том числе похоронить наследодателя, содержать его животных
Характер обязанности	только имущественный	имущественный или неимущественный
Кто получает выгоду	отказополучатель — конкретный человек или организация	неопределенный круг лиц, общество, животные; бывает и конкретный получатель
На кого возлагают	наследники по завещанию или по закону	наследники, а также исполнитель завещания, если ему выделена часть наследства
Кто вправе требовать исполнения	отказополучатель	заинтересованные лица, исполнитель завещания, любой из наследников
Срок	право на отказ действует 3 года со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1137)	законом не установлен
Пределы	стоимость полученного наследства за вычетом долгов наследодателя (ст. 1138)	для имущественных действий — те же пределы (п. 2 ст. 1139 отсылает к ст. 1138)

Как исполняется завещательное возложение?

Возложение имущественного характера, согласно ГК РФ, исполняется аналогично отказу: пункт 2 статьи 1139 отсылает к правилам статьи 1138.

Процедура заключается в следующем:

1. Обязанности возлагаются на одного из наследников или на исполнителя завещания (душеприказчика).
2. Если условие касается нескольких правопреемников, обязанности распределяются между ними пропорционально долям наследования. Но нужно учитывать, что наследодатель может внести изменения в данный порядок. Он вправе указать, кто именно и каким образом должен выполнить то или иное условие.
3. Объем обязанностей каждого наследника определяется его долей в наследстве: исполнять возложение он должен в пределах стоимости полученного имущества за вычетом приходящихся на него долгов наследодателя. Запрещено требовать исполнения возложения за счет личного имущества правопреемника. Если наследник имеет право на получение обязательной доли, она вычитается из части имущества, на которое распространяется возложение.
4. В случае смерти одного из наследников обязанности передаются его правопреемникам.

Если среди наследников есть человек с правом на обязательную долю, это учитывается при исполнении возложения отдельно — как именно, разобрано в материале об обязательной доле в наследстве.

Данные правила действуют и при завещательном отказе. Но возложение имеет ряд особенностей:

• требовать выполнения указанных в завещании условий через суд может любой из наследников, душеприказчик или другое заинтересованное лицо (пункт 3 статьи 1139 ГК);
• возложение может иметь отношение к наследнику, который вступает в права наследства как по завещанию, так и по закону, если содержание документа касается части, а не всего имущества;
• сроки исполнения возложения законодательством не ограничены; трехлетний срок из пункта 4 статьи 1137 ГК касается только завещательного отказа;
• возможно предъявление требования в суде при отсутствии иных условий в завещании.

Если обязанности наследников, направленные в пользу общественности, носят имущественный характер, в завещании могут быть указаны только условия возложения.

Внимание! Обязанности по исполнению условий завещания могут быть возложены на душеприказчика. Но в таком случае в завещании необходимо выделить часть наследственного имущества для исполнения возложения.

А что, если наследник, на которого возложена обязанность, умер или отказался от наследства? Возложение от этого не пропадает. По статье 1140 ГК обязанность переходит вместе с долей к тем, кому эта доля досталась: к подназначенному наследнику, если он указан в завещании, или к остальным наследникам. Если наследник умер уже после смерти наследодателя и не успел принять наследство, доля вместе с обязанностью уходит к его собственным наследникам. Так что отказ от наследства от возложения не избавляет, его просто исполнит другой человек.

Освободить от возложения может само завещание, если там прямо сказано, что обязанность лежит только на конкретном наследнике. И исполнять нечего, когда после расчетов с кредиторами наследодателя от наследства ничего не остается.

Как оформить завещание с возложением?

Специальная форма завещания с возложением законодательством не предусмотрена. Но при составлении документа необходимо соблюдать требования ГК РФ:

• оформление завещания в письменном виде;
• наличие личной подписи наследодателя (при отсутствии возможности подписания документа данный факт должен быть удостоверен);
• нотариальное удостоверение документа (статья 1125 ГК), за исключениями для закрытого завещания и завещаний, приравненных к нотариальным.

Относительно содержания завещания с возложением закон не предусматривает каких-либо ограничений. Поэтому документ может быть составлен в свободной форме.

Общий порядок оформления завещания у нотариуса, включая типичные ошибки, из-за которых документ потом оспаривают, — в статье как оформить завещание.

Формулировки для возложения лучше согласовать заранее, чтобы наследники потом не спорили об их толковании — в этом поможет юрист по оформлению завещания.